2018年10月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは!

2018年10月のポートフォリオの確認です。


それでは確認してみます。

目標アセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2018年10月末現在のアセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2018年10月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)41% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式12%
DC外国株式インデックスファンドL22%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
楽天VTI15%1581→乗り換え
つみたてNISA2018
新興国株式EXE-i 新興国株式1% 
eMAXIS Slim 新興国株式3%1582、1583→乗り換え
その他EXE-i グローバル中小型株式4% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



資産額の変化をメモしておきます


資産額の変化をグラフにしてみましたので載せておきます。


2018年10月末時点の資産額推移グラフ


10月は結構な株価の下落がありましたね。
資産額としては(-10.1%)でした。

ここ最近では、資産が1割減ってしまうような月はなかなかありませんでしたが、まぁこういうこともあるということです。

下落の幅としては想定の範囲内ですので、特に何をするというわけでもなく、通常の積立投資を続けていきます。


それよりも、NISA2014積立分のロールオーバーをどうするか?

私は、今は積立NISAに切り替えていますので、ロールオーバーするためには通常のNISA口座に戻さないといけません。

それもまた面倒な話ですので、今のNISA2014の銘柄を売却して、積立NISAを積み立てるための資金にしようかと考えています。



以上、2018年10月末分の内容でした。