コツコツ投資ポートフォリオの実際(2017年12月末)

三度のメシよりスープカレーが好き!(スープカレーもメシか(笑))サラリーマン投資家がコツコツ投資で資産形成していく日記です。コツコツ投資をして将来の資産を作ってみましょう!

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コツコツ投資ポートフォリオの実際(2017年12月末)

2017年12月末のポートフォリオ状況を確認


あけましておめでとうございます。

年も変わりましたので、昨年末時点での資産確認をしてみたいと思います。

では、2017年12月末のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2017年12月末現在のアセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2017年12月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)42% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式12%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)15%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)2%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式4% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



割合は特に変わらず


ポートフォリオの割合としては、前回と変わりません。

資産量の変動はあっても、バランスは崩れないみたいですね。


資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
【2016年】
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は4.7%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は7.3%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
【2017年】
12月末から1月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
1月末から2月末にかけて、私の資産は1.4%ほど増えました
2月末から3月末にかけて、私の資産は0.5%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は1.8%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は2.1%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は2.4%ほど増えました
6月末から7月末にかけて、私の資産は0.3%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.5%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4.9%ほど増えました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5.2%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は資産額変わらず
11月末から12月末にかけて、私の資産は2.4%ほど増えました


全体的な資産額としては、先月から多少増えたようです。
昨年一年間は、資産額としては順調に増えた一年だったようです。



結構資産額の履歴が貯まってきたので、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年ぐらいでも資産額の変化を見ておきます。
自分で積み立てした分も入っているので、リターンではないです。

【1ヶ月の資産額変化】
2.4%ほど増えました

【3ヶ月の資産額変化】
7.7%ほど増えました

【6ヶ月の資産額変化】
12.9%ほど増えました

【12ヶ月の資産額変化】
23.6%ほど増えました


昨年一年間で、私の資産は順調に増えてくれたようです。
今年一年も、順調に増えてくれていったらいいなと思います。



今年やること



最後に、今年やることを少し。

まず、iシェアーズETFを売却しなければなりません。
私が保有している、

  • 1581 iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ)
  • 1582 iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI)
  • 1583 iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100)

これらETFが上場廃止になります。

3銘柄共に利益が出ているので、売却することで税金を支払わなければならないのが残念ですが仕方ありません。
問題は、売却後にどの銘柄に投資するか、です。

最近は、超低コストのインデックスファンドが色々登場してきているので、ETFの優位性が無くなってきています。
そのため、私もETFではなく、超低コストのインデクスファンドに投資することになりそうな感じがします。
1月の前半で投資方針を決めて、新たなインデックスファンドに乗り換えようと思います。


もう一つは、つみたてNISAです。

今年からつみたてNISAが始まりますが、私は今もメインで使っているSBI証券でつみたてNISAを行うことにしました。
すでに、NISA→つみたてNISAへの変更は完了していますので、後は投資銘柄を選ぶだけです。

こちらも、超低コストのインデックスファンドから選ぶ事になるでしょう。


ということで、年明け早々、この二つのやることを実行して、またコツコツ積立投資を続けていきたいと思います。



以上、2017年12月末分の内容でした。

今年もよろしくお願いいたします。

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