2017年7月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。

月に一度、投資について思い出す日。

では、2017年7月末のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2017年7月末現在のアセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2017年7月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)42% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式12%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)15%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)2%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式4% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



割合は特に変わらず


ポートフォリオの割合としては、前回と変わりません。

最近、経済的に大きな動きは無いような感じがしますね。


資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
【2016年】
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は4.7%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は7.3%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
【2017年】
12月末から1月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
1月末から2月末にかけて、私の資産は1.4%ほど増えました
2月末から3月末にかけて、私の資産は0.5%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は1.8%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は2.1%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は2.4%ほど増えました
6月末から7月末にかけて、私の資産は0.3%ほど増えました


今月の資産は、多少増えてはいますがほとんど変わりませんでした。
この数字は積立分も入っているので、実際のリターンは多少マイナスになっているかもしれません。



結構資産額の履歴が貯まってきたので、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年ぐらいでも資産額の変化を見ておきます。
自分で積み立てした分も入っているので、リターンではないです。

【1ヶ月の資産額変化】
0.3%ほど増えました

【3ヶ月の資産額変化】
4.9%ほど増えました

【6ヶ月の資産額変化】
8.8%ほど増えました

【12ヶ月の資産額変化】
29.8%ほど増えました


順調に増えているようです。
特に何をするわけではありませんので、コツコツと積立投資を続けていきたいと思います。


以上、2017年7月末分の内容でした。