2017年5月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。

投資行動に関しては特に何も変わらないまま1ヶ月が過ぎました。
その分、この毎月の記事がいい確認の場になっています。

では、2017年5月末のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2017年5月末現在のアセットアロケーション


(描画中)

by 多目的円グラフメーカー(アウターガイさん)


2017年5月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)42% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式11%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)16%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)2%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式3% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



特に資産の割合は変わりません


ポートフォリオの割合としては、前回とかわりません。

ここ一ヶ月は株式市場も安定していましたっけ?
そんなことも思い出せないくらい、ほったらかしの日々が続いております。


資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
【2016年】
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は4.7%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は7.3%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
【2017年】
12月末から1月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
1月末から2月末にかけて、私の資産は1.4%ほど増えました
2月末から3月末にかけて、私の資産は0.5%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は1.8%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は2.1%ほど増えました


私の積立投資の資産は、順調に増えているようです。
この定点観測の記事を書くことで自分の投資状況を把握していますが、なかなか良い感じで育ってくれているようです。


結構資産額の履歴が貯まってきたので、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年ぐらいでも資産額の変化を見ておきます。
自分で積み立てした分も入っているので、リターンではないです。

【1ヶ月の資産額変化】
2.2%ほど増えました

【3ヶ月の資産額変化】
4.4%ほど増えました

【6ヶ月の資産額変化】
12.7%ほど増えました

【12ヶ月の資産額変化】
21.9%ほど増えました


順調に増えているようです。
特に何をするわけではありませんので、コツコツと積立投資を続けていきたいと思います。


以上、2017年5月末分の内容でした。