2016年12月末のポートフォリオ状況を確認


明けましておめでとうございます。スープカレー三昧です。

あっという間に2016年も終わり、2017年が始まりました。

今年も、毎月の資産を確認するぐらいは投資活動を行っていきたいと思います。
それ以外はほったらかしで(笑)

では、2016年12月末のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション




2016年12月末現在のアセットアロケーション




2016年12月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)43% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式10%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)16%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)2%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式3% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



トランプ効果が続き資産としては増加


ポートフォリオの割合としては、前回とかわりません。

トランプショック後、いったん株価が下がったものの、その後は円安&株高の状態が続いています。
なぜ、円安だと日本株が上がるんでしたっけ?私は未だに理解できません。

この一ヶ月、少しずつ手持ちの資産が値上がりしているんだろうなと思いながら、資産のバランスが崩れたらリバランスでもしようかと思っていたところ・・・ほとんど資産配分は変わらず、リバランスには至りませんでした。

世界の株価が同じように動く状況は変わっていないようです。



資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
【2016年】
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は4.7%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は7.3%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました


引き続き、トランプショックから始まった値上がりが私の資産を増やしてくれたようです。
ここ三ヶ月は調子がいいですね。

結構資産額の履歴が貯まってきたので、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年ぐらいでも資産額の変化を見ておきます。
自分で積み立てした分も入っているので、リターンではないです。

【1ヶ月の資産額変化】
5.5%ほど増えました

【3ヶ月の資産額変化】
18.4%ほど増えました

【6ヶ月の資産額変化】
24.7%ほど増えました

【12ヶ月の資産額変化】
7.1%ほど増えました


結果として、2016年の私の資産は、7%程度増えたようです。
トータルの資産額としても過去最高になりました。
このまま順調に資産が増えていってくれればと思います。

さて、FundOfTheYear2016の結果がもう少しでわかりますね。
私が投票したファンドが何位ぐらいになるのか楽しみです。


以上、2016年12月末分の内容でした。