2016年11月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。スープカレー三昧です。

なんだかこの一ヶ月がものすごく早かったような・・・
10月末の資産確認がついこの間のようです。
今年も残り1ヶ月、早いですね~

では、今月のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション




2016年11月末現在のアセットアロケーション




2016年11月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)44% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)2%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式10%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)16%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式1% 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)2%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式3% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



トランプショックって今月でしたっけ?


ポートフォリオの割合としては、前回とかわりません。

あれ、トランプショックって今月でしたっけ?
あれほど株価が乱高下したのに、やっぱりポートフォリオの割合は変わらないんですね。

トランプショックが起こったときも特に何もしませんでしたが、結局その後、アメリカ株も日本株も上昇し、私の資産としては増えているようです。
何もしないで、じっと我慢したのが良かったのですね。まぁ、我慢もしていないのですが(笑)

いい意味で、投資に無関心になってきていて、本当の意味での、ほったらかしのコツコツ積立投資になってきているようです。

何か動かないといけないとすれば、それは大きく資産のバランスが変わったときや、自分のリスク許容度が変わったときでしょうね。


資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
【2016年】
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました
6月末から7月末にかけて、私の資産は5.5%ほど増えました
7月末から8月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は0.1%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は4.7%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は7.3%ほど増えました

今月は、トランプショック後の株価上昇が私の資産を増やしてくれたようです。
ここ二ヶ月は調子が良かったのですね。

結構資産額の履歴が貯まってきたので、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年ぐらいでも資産額の変化を見てみましょうか。
あっ、自分で積み立てした分も入っているので、リターンではないですよ。

【1ヶ月の資産額変化】
7.3%ほど増えました

【3ヶ月の資産額変化】
12.2%ほど増えました

【6ヶ月の資産額変化】
8.1%ほど増えました

【12ヶ月の資産額変化】
3.8%ほど減りました


こう見てみると1年前は株価が高かったのですね。
確かに、確認してみると、昨年の11月末が過去最高の資産額の月だったようです。
この時の額に追いついてきているという感じですね。


さて、FundOfTheYear2016の投票も終わりましたし、あとは今年が終わるのをまつだけでしょうか。
2016年最後の月も、引き続きコツコツ積立投資を続けていきたいと思います。


以上、2016年11月末分の内容でした。