2016年6月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。スープカレー三昧です。

いや~、イギリスの国民投票のせいでここのところ下がってますね、株価。

この下げ相場でもスポット買い等はとくにやっておらず、いつも通りほったらかしにしております。
さすがに自分の資産がどれ位減ったのかな~と気になるところではありますが、月一のポートフォリオの確認をやってみましょう。

まぁ、確認しなくても資産額が減りまくっているのは間違いないです(笑)


では、現在のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション




2016年6月末現在のアセットアロケーション




2016年6月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)49% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)1%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式2%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)17%  
DC外国株式インデックスファンドL20%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式- 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)6%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式2% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



ポートフォリオの割合は全く変わらず


ポートフォリオの割合としては、前回から、全く変わっていませんね~

しいて言えば、日本株と新興国株の割合がほんのわずかに上がって、先進国株がほんのわずかに下がったくらいです。
今回の株安はイギリス発なので、ヨーロッパ全体の株価が下がったのでしょうか?

ですが、本当に変わりません。(笑)

これだけ下げたのにほぼポートフォリオの割合が変わらないとなると、本当に分散投資って意味があるのかな~って思っちゃいますね。
ですが、わずかでもアセット間で違う値動きをするのであれば意味があるんでしょうね。

引き続き分散コツコツ投資を続けていきたいと思います。



資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

【2015年】
7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
【2016年】
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました
4月末から5月末にかけて、私の資産は1.5%ほど増えました
5月末から6月末にかけて、私の資産は8.6%ほど減りました


ほ~、確かにここ最近では一番資産額の減少の割合が大きいですが、それでも-8.6%ですか。
もっと下がっているかと思いましたが、思ったよりは減っていない印象です。

ここ何日かは少しずつ株価も戻してきているからでしょうか。

これからも積立を続けていく立場としては、これくらいの株価が続いてくれた方が嬉しいんですかね。
将来的には、世界の経済が成長してくれることを望んでます。


以上、2016年6月末分の内容でした。