2016年4月末のポートフォリオ状況を確認


こんにちは。スープカレー三昧です。

最近は、毎月の資産確認以外はほとんど投資に関する作業をしていませんが、きっとこれがコツコツ積立投資の良いところなのでしょうね。

そんな中でも、1ヶ月に一度のポートフォリオの確認は現在の状況を把握できますしブログネタにもなりますので良い機会です。

では、現在のポートフォリオの状況です。

目標アセットアロケーション




2016年4月末現在のアセットアロケーション




2016年4月末現在のポートフォリオ


アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)49% 
iシェアーズ TOPIX ETF(1475)1%
先進国株式たわらノーロード 先進国株式2%
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)17%  
DC外国株式インデックスファンドL21%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式- 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)6%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式2% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。



あいかわらずポーオフォリオの割合は変わらず


ポートフォリオの割合としては、前回から、ほとんど変化はありません。

いや~全く変わりません。(笑)

額は変わりますが、これだけポートフォリオの割合が分からないとなると毎月一回のこの確認も意味があるかどうかあやしくなってきます。
でもまぁ、これからもコツコツ積立投資を続けていくことには変わりないですし、毎月一回の確認作業も自分が積立投資をやっていると言うことを思い出させてくれるので良いタイミングですかね。



資産額の変化をメモしておきます


先月からの資産額の変化の割合をメモしておきます。

7月末から8月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
8月末から9月末にかけて、私の資産は4%ほど減りました
9月末から10月末にかけて、私の資産は5%ほど増えました
10月末から11月末にかけて、私の資産は2%ほど増えました
11月末から12月末にかけて、私の資産は5%ほど減りました
12月末から1月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
1月末から2月末にかけて、私の資産は7%ほど減りました
2月末から3月末にかけて、私の資産は1%ほど増えました
3月末から4月末にかけて、私の資産は0.1%ほど増えました

0.1%ですからほとんど変わらなかったということですね。
しかも、毎月の投資分も含まれていますから、実質はマイナスだと思います。

と、4/28から5/1にかけて、円高ドル安の状態になっています。
これは、明日日本株は暴落しますね。きっと。

円高になると、なぜ日本株が下がるのかいまだに理解出来ていませんが、いつかは上がるぞという気持ちで気長にコツコツ投資を続けていきたいと思います。


以上、2016年4月末分の内容でした。