こんにちは。

引き続きコツコツ積立投資を実行中。

2015年5月末のポートフォリオの割合を確認しておこうと思います。

では、現在のポートフォリオの状況です。
●目標アセットアロケーション


●2015年5月末現在のアセットアロケーション


●2015年5月末現在のポートフォリオ
アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)52% 
先進国株式EXE-i 先進国株式1% 
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)18%  
DC外国株式インデックスファンドL20%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式- 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)7%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式1% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。


ここ1ヶ月では、前回から、保有割合としてはほとんど変化はありません。

しいて言えば、何十年かぶりの、日経平均11連騰?!のおかげで、日本株式の割合が先月よりもちょっと増えた程度でしょうか。全体としては、大きな変化はありません。

さて、先月から、目標アセットアロケーションを変更しているわけですが、今の状態だと、目標のアセットアロケーションから大きく乖離しています。

しかし、リバランスのコストをかけてまでして商品割合を変更するつもりはありません。徐々に新しいアセットアロケーションに近づいていければ良いかなと思っています。


以上、5月分の内容でした。

これからも、引き続きコツコツ投資を続けていきます。
 カテゴリ
 タグ
None