コツコツ投資ポートフォリオの実際(2015年4月末)今月から目標アセットアロケーション変更!

三度のメシよりスープカレーが好き!(スープカレーもメシか(笑))サラリーマン投資家がコツコツ投資で資産形成していく日記です。コツコツ投資をして将来の資産を作ってみましょう!

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コツコツ投資ポートフォリオの実際(2015年4月末)今月から目標アセットアロケーション変更!

こんにちは。

引き続きコツコツ積立投資を実行中。

2015年4月末のポートフォリオの割合を確認しておこうと思います。

では、現在のポートフォリオの状況です。
●目標アセットアロケーション


●2015年4月末現在のアセットアロケーション


●2015年4月末現在のポートフォリオ
アセット銘柄割合積立備考
日本
株式
TOPIX連動型上場投資信託 (1306)51% 
先進国株式EXE-i 先進国株式1% 
iシェアーズ 先進国株ETF (1581)18%  
DC外国株式インデックスファンドL20%企業型確定拠出年金
(マッチング拠出無し)
上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)(1547)
1%NISA2014
新興国
株式
EXE-i 新興国株式- 
iシェアーズ エマージング株ETF (1582)8%  
その他iシェアーズ フロンティア株ETF (1583)-  
EXE-i グローバル中小型株式1% 
※割合が「-」となっているのは、割合が1%未満のものです。


ここ1ヶ月では、前回から、保有割合としてはほとんど変化はありません。

さて、今月から、目標アセットアロケーションを変更しています。
先進国株6割、日本株4割の、山崎元さんの新しい推奨アセットアロケーションを参考に新興国株式を少し混ぜて、

 ・先進国株式 : 55%
 ・日本株式  : 40%
 ・新興国株式 : 5%

としています。

ただし、山崎さんもおっしゃっているとおり、売買手数料等も掛かることから、わざわざ調整コストを掛けて商品割合を変更するつもりはありません。とりあえずは、積立商品の割合を、この新しいアセットアロケーションの割合に合わせて徐々に目標に近づけて行ければいいかなと思っています。


以上、4月分の内容でした。

これからも、引き続きコツコツ投資を続けていきます。
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